1、、2024年世界钛工业概述

2024年全球钛工业维持小幅增长势头。钛矿领域中，，全球钛矿产量小幅降落；；
；海绵钛领域中，，全球海绵钛产量持续维持增长，，增量部门重要来自中国和沙特。钛加工材方面，，受航空等领域需要增长拉动，，全球钛加工材产量持续维持增长态势。

1.1钛矿

据初步统计（表1），，2024年全球钛矿产量约为865×10⁴t（以TiO₂含量计），，同比削减1.1%；；
；金红石产量约为45×10⁴t（以TiO₂含量计），，同比削减19.4%。

据统计（表2），，2024年全球重要钛矿出产商中，，Kenmare公司钛矿产量小幅增长；；
；力拓集团、、Iluka公司钛矿、、钛渣/人造金红石产量有所降落。

1.2海绵钛

据初步统计数据（表3），，2024年全球海绵钛产量约为38×10⁴t，，同比增长11.8%。其中，，沙特、、中国海绵钛产量别离增长36.4%、、17.4%；；
；日本海绵钛产量降落3.5%，，其他国度产量维持不变。

1.3钛加工材

2024年，，全球钛加工材产量或在26×10⁴t左右，，同比增长约8%。受波音公司客机安全变乱影响，，美国钛加工材产量增速显著放缓。据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会、、独联体钛协和日本钛协初步统计，，2024年全球钛加工材利用领域重要蕴含工业、、航空航天、、国防、、新兴领域和医疗，，其具体占比见图1。

2、、2024年中国钛工业发展示状

2024年，，我国除钛矿外的各类钛产品产量持续维持增长态势。其中，，海绵钛、、钛白粉产量持续维持10%以上的急剧增长；；
；钛锭、、钛加工材产量也维持小幅增长。部门军工产品因采购需要调整而出现需要回落的景象。钛加工材在3C领域发作式增长，，使得整年钛加工材产量、、消费量维持小幅增长态势。而化工领域钛加工材用量降落约600t，，这也是自2015年以来我国化工领域钛加工材用量初次出现回落。

2.1经济运行情况概述

2.1.1钛矿

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会初步统计（图2），，2024年中国共出产钛矿304.4×10⁴（以TiO₂含量计），，同比降落6.3%。进口各类钛矿、、金红石/人造金红石共计241.3×10⁴t（以TiO₂含量计），，同比增长24.5%。国产钛矿与进口钛矿计算545.7×10⁴（以TiO₂含量计），，同比增长5.2%。

2.1.2钛白粉

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会初步统计（图3），，2024年我国共出产钛白粉约476×10⁴t，，同比增长14.4%。进口量约为9.2×10⁴t，，同比增长8.2%；；
；出口量约为190.2×10⁴t，，同比增长15.9%。

2.1.3海绵钛

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图4），，2024年我国仍在正常运行的8家企业共出产海绵钛25.6×10⁴t，，同比增长17.6%。

2.1.4钛锭

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图5），，2024年我国钛锭产量超过16×10⁴t，，同比增长6%。我们揣摩约有（2.5~3）×10⁴t钛锭的产量未被涵盖在内，，整年现实钛锭产量预计在19×10⁴t以上。

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图6），，2024年我国钛锭以TC4钛合金锭和纯钛锭为主，，别离占总产量的46%和43%。

2.1.5钛加工材

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（表4和图7），，2024年我国共出产钛加工材17.2×10⁴t，，同比增长8.1%。

2.2产业结构

我国钛矿采选重要集中在四川省，，2024年该地域钛矿产量占到我国钛矿总产量的87%。钛白粉出产重要集中在河南、、四川、、山东、、安徽、、广西等地。2024年，，上述5个省份钛白粉产量占到全国钛白粉总产量的67%以上：：Ｃ囝殉霾匾性诹赡、、四川、、云南，，上述3个省份海绵钛产量占到全国海绵钛总产量的60%以上。钛加工材出产重要集中在陕西、、江浙地域、、珠三角地域。其中，，陕西钛加工材产量占到全国总产量的49%以上。

2.3市场价值

2.3.1钛矿市场回首

中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图8），，2024年我国钛矿市场出现“上半年坚挺、、下半年回落”的分化格局，，整年攀枝花20#钛矿价值（含税）在2450~2850元/t区间颠簸，，中小矿商10#钛矿价值振幅达300元/t，，主题萦绕供需错配与下游需要发展博弈。

上半年价值走势：：受钛白粉两轮涨价（1月、、6月）及春节前备货推动，，攀西大厂20#钛矿价值从2350元/t涨至2700~2825元/t，，中小矿商借势补涨，，10#钛矿价值从2400元/t回升至2500元/t。6月因环保限产及矿山减产，，供给收紧叠加“供给趋紧”预期，，20#钛矿价值短期跳涨100元/t。只管下游需要未见好转，，但矿商挺价信心较强。

下半年价值走势：：钛白粉淡季需要转弱，，叠加环保查抄压抑水选厂开工，，攀西钛矿价值逐月回落。7月大厂20#钛矿价值跌破2700元/t，，中小矿商10#钛矿价值跌至2200元/t。11月环保趋严导致开工率降落，，叠加下游压价，，10#钛矿价值加快跌至2100~2150元/t，，创年内新低。12月大型矿山控量保价，，叠加库存消化，，价值企稳，，中小矿商挺价意愿回升。

整年钛矿市场特点：：①大厂稳价、、小厂颠簸，，龙头企业通过长单和谈及供给调控不变高品位矿价，，中小矿商受现货市场影响显著；；
；②供需阶段性错配，，上半年供给偏紧支持价值，，下半年需要疲软主导跌势。

2.3.2钛白粉市场回首

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图9），，2024年国内钛白粉市场出现“岁首修复、、年中岁暮着落”的震荡走势，，整年萦绕成本支持与需要疲软发展强烈博弈。

1—3月，，在钛矿涨价、、副产品收益降落及春节后旺季预期推动下，，钛白粉价值从1.6万元/t拉涨至1.68万元/t，，企业开工率提升，，订单排期耽搁，，市场短暂回暖。然而，，下游涂料、、塑料行业受房地产低迷牵累，，现实需要弱于预期。4月起库存消化结束后采购骤减，，价值起头松动。4—12月，，终端需要持续萎靡，，叠加欧盟反推销关税落地，，出口碰壁，，企业库存累积。6月起价值加快着落，，中小企业为去库存率先降价。龙头企业9月复产加剧竞争，，11月主流报价逼近成本线，，行业开工率降至年内最低，，超30%企业陷入吃亏停产。钛白粉下游仍以消化库存为主，，市场张望感情浓密。

整年主题矛盾为钛白粉供给端与需要端的结构性过剩，，叠加原料成本居高不下，，导致企业盈利空间被压缩。市场分化显著，，龙头企业依附渠道优势挺价，，中小企业被迫“以价换量”，，产品价差达到800~1000元/t。

2.3.3海绵钛市场回首

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计（图10），，2024年国内海绵钛市场出现“产能扩张—需要疲软—成本倒逼”的三阶段博弈，，整年价值萦绕（4.2~5.2）万元/t区间震荡，，主题矛盾在于新增产能开释与下游需要复苏不及预期的错位。

2024岁首，，云南国钛、、攀钢集团新建产能集中开释，，1月下旬市场出现部门廉价订单，，海绵钛企业将库存转移至业务商与用户。2月龙头企业结合挺价至5万元/t，，叠加国内外价差超1万元/t，，出口订单有所增长，，销售压力临时得以缓解。

4月起，，航空航天、、化工领域海绵钛需要双弱，，叠加新增产能开释，，企业库存量显著增长。6月少数企业率先降价，，引发多米诺效应。8月1级海绵钛价值破位4.6万元/t，，超过40%的企业陷入吃亏。9月行业开工率降落，，但库存消化缓慢。10月行业达成“减产保价”默契，，11月价值触底回升。12月企业集体提价。固然下游张望感情浓密，，但海绵钛库存量稳步降落，，支持1级海绵钛价值站稳4.4万元/t以上。

整年海绵钛市场特点：：①产能过剩贯通始终；；
；②企业分化加剧，，头部企业通过成本优势抢占市场，，部门中小企业因成本倒挂被迫停产；；
；③成本线成为价值锚，，12月价值反弹性质是“吃亏驱动的被动修复”，，而非需要回转。

2.3.4钛加工材市场回首

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计，，2024年我国3~5mm厚TA2钛板价值走势见图11。2024年国内钛加工材市场出现“高端坚挺、、中低端混战”的结构性分化，，利润向头部企业集中。

航空航天市场需要不变且价值维持高位，，为有关企业带来不变收益；；
；び朊裼昧煊蛐枰Ｈ硪⒓壑嫡。PTA行业产能过剩导致钛设备投资缩减，，化工钛管价值从8.5万元/t跌至7.2万元/t，，中小企业为抢单报价低至7万元/t以下。医疗与新兴领域分化，，骨科植入物钛合金受集采影响，，价值系统重构。传统钛板企业利润压缩至5%以内。3C领域需要量进一步增长，，已成为仅次于化工、、航空航天之后的第三大用钛领域。

整年钛加工材市场特点：：①“以价换量”成常态，，中低端钛加工材毛利率大幅降落；；
；②技术壁垒决定生计空间，，头部企业毛利率达20%以上，，通常钛加工材企业毛利率仅5%左右。

2.4市场消费

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计，，2024年我国钛矿在分歧领域中的利用比例见图12。2024年，，我国钛矿消费量约为541.5×10⁴t（以TiO₂含量计），，同比增长4.9%。钛白粉行业依然是最重要的消费领域，，海绵钛对钛矿的消费量占比约为11%。

据中国有色金属工业协会钛锆铪钒分会统计，，2024年我国钛加工材在分歧领域中的利用量和占比别离见表5和图13。2024年，，我国钛加工材利用量为15.1×10⁴t，，同比增长1.6%。其中，，化工、、航空航天依然是最重要的消费领域，，占比别离为48.5%、、21.3%，，其他利用领域占比均未超过10%。

从2024年钛加工材在各领域的利用量来看，，航空航天领域脱节阶段性调整，，成为整年用量增长最多的领域，，同比增长9.6%；；
；受新能源领域带头，，电力行业成为增量第二多的领域；；
；船舶行业持续维持急剧增长势头；；
；3C领域钛加工材用量超过1.1×10⁴t；；
；受行业建设周期影响，，化工行业用钛量初次出现萎缩；；
；制盐、、海洋工程、、制药、、体育休闲领域用钛量也有分歧水平的降落。

2.5进出口业务

我国进口的钛产品重要有钛矿、、各类钛加工材、、钛白粉及海绵钛；；
；出口的钛产品重要有钛白粉及各类钛加工材。据中国海关总署统计数据（表6），，2024年我国各类钛产品进口总额为25.2亿美元，，出口总额为52.5亿美元，，整体顺差27.3亿美元。从进口产品类别上看，，重要以钛矿原料为主，，其次是国内供给不及的高端钛加工材及钛白粉。

据中国海关总署统计数据（图14），，2024年我国钛矿重要进口起源国为莫桑比克、、澳大利亚、、挪威、、尼日利亚、、越南等。前五猛进口起源国占比为74.4%，，集中度较高。

据中国海关总署统计数据（图15），，2024年我国海绵钛进口量仅为101t；；
；出口量为5993t，，持续维持在较高水平。

2024年，，我国钛锻件进口量为755t，，较2023年削减64t；；
；进口金额为4.3亿美元，，较2023年增长1.1亿美元，，占到我国钛加工材进口金额的61.4%。据中国海关总署统计数据（图16），，2024年我国钛锻件重要进口起源国为俄罗斯、、美国、、日本，，别离占我国进口量的29%、、24%和20%。

2024年我国钛白粉出口量持续大幅增长，，达到190×10⁴t，，同比增长15.9%；；
；出口额达41.8亿美元，，占到所有钛产品出口总额的79.6%。

3、、2024年中国钛工业经济运行情况分析

3.1政策环境分析

3.1.1国内环境分析

工信部颁布《重点新资料首批次利用示范领导目录（2024年版）》，，明确将高承压耐低温钛合金铸件、、大型薄壁耐高温钛合金铸件等精密钛合金资料纳入先进有色金属目录，，直接推动航空航天、、高端设备领域的钛加工材需要升级，，疏导企业向高附加值产品转型。

《海绵钛和钛锭单元产品能源亏损限额》尺度（2024年1月1日执行）统一了海绵钛、、钛锭的能耗统计尺度，，设定单元产品能耗上限，，倒逼企业裁减落后产能，，加快节能技术刷新，，预计推动行业整体能耗降落10%~15%。

3.1.2国际环境分析

欧盟、、巴西、、印度对我国钛白粉征收反推销关税，，以至钛白粉产品出口局势恶化。2024年6月，，欧盟初裁拟对中国钛白粉加征14.4%~39.7%的一时关税。2025年1月，，欧盟委员会最终确定以从量税（0.25~0.74欧元/kg）代替初裁的从价税，，进一步平衡；；
；け颈镜鼗跻涤胂掠斡没Ю。此举直接影响中国钛白粉在欧洲市场的竞争力，，迫使国内企业加快外洋产能布局。巴西于2024年跟进欧盟，，对中国钛白粉征收高额反推销税；；
；印度于2025年2月对原产于中国的钛白粉做出反推销注定性终裁，，征收460~681美元/t的反推销税。

3.2产业结构调整情况分析

2024年，，中国高品质海绵钛出口量持续增长。在民用航空领域，，向空客、、波音公司交付的钛合金锻件数量稳步提升；；
；国产大飞机C919对钛加工材的需要量持续增长。苹果新一代钛金属中框、、三星折叠屏铰链订单落入国内企业，，2024年3C领域用钛量突破1.1×10⁴t，，占全球高端钛部件供给链的大部门订单，，标志取从“代工”到“技术主导”的逾越。钛焊管产品已利用于华龙一号机组。出产模式改革加快，，钢铁企业跨界钛加工，，依附设备优势试水“钛钢结合”。

2024年，，中国钛产业在绿色循环、、高端资料制备、、新领域利用及主题技术突破等方面获得显著进展，，推动产业向高质量、、高附加值方向升级。宝钛集团有限公司建成国际先进的专业化返回料回收处置出产线，，实现纯钛、、TC4钛合金等10余种钛返回料循环利用；；
；在镍基合金Inconel625卷带出产技术上获得突破，，成功研制出厚度6.5mm、、宽度1350mm的热轧带卷产品；；
；钛板利用于PEM（质子互换膜）电解水制氢设备，，实现利用领域新突破；；
；发展油气钻采领域钻杆用钛合金管材技术钻研，，制备出TD120级别140mm（5.5英寸）钛合金管材及配套接头。西北有色金属钻研院研发出新型低温钛合金、、能源井钻用高强韧耐蚀钛合金等新型钛合金资料，，突破了大尺寸无缝管材热连轧、、超大口径中强钛合金管材制备、、高保载委顿机能Ti150合金锻件制备、、650℃高温钛合金板材及丝材制备等关键技术。攀钢集团实现了强磁尾矿中超细粒级钛铁矿的高效回收，，攻克“新型旋流器浓缩分级+浮选柱浮选”回收工艺，，并建成首条示范线；；
；研制的240t/d大型熔盐氯化炉在新建的6×10⁴t/a氯化钛白项目成功利用，，为我国利用本土钛资源制备高端钛产品提供了原创技术：：南金天解决了钛合金成分优化设计、、热轧用超大规格钛合金厚板坯的短流程铸造、、大规格钛合金中厚板热轧板型及组织均匀性节制、、大规格钛合金热轧中厚板强韧性匹配及热处置调控等关键主题技术，，可批量出产出厚度20~150mm、、宽度2000~3500mm、、长度8000~15000mm的高品质钛合金宽厚板，，覆盖TA2、、TA15、、TA17、、TC4、、Ti80等常用商标，，其中重点研制的TC4、、Ti80宽厚板，，整板幅解剖后分歧地位的理论、、纵向、、横向均得到了等轴或双态组织，，强度、、延长率、、冲击机能等指标均满足指标要求，，强度各向异性误差节制在40MPa以内，，可为海洋工程高端设备国产化提供关键资料支持。陕西天成航空资料股份有限公司制备的φ22mm钛合金盘圆可援手下游企业实现由卷到件的出产模式，，满足中小零件自动化陆续出产需要；；
；把握Gr.4、、Ti-15Zr高精度棒材制备技术，，实现量产并反销外洋市；；
；推动再生钛合金技术在航空领域的规；；
；。

3.3经营局势分析

(1)资源端国内钛矿产量因攀西地域环保限产等成分供给降落，，但2024年进口量增至241.3×10⁴t，，创汗青新高。国内企业外洋矿山（如莫桑比克）资源持续运回国内，，有效缓解了国内钛资源供给压力。

(2)冶炼端高钛渣行业加快洗牌，，下游钛白粉厂、、海绵钛厂自建产线占比靠近40%，，传统企业市场份额被大幅压缩，，开工率降至50%以下：：Ｃ囝研幸党鱿帧傲吭黾鄣碧，，内卷加剧。2024年我国海绵钛产能利用率约为78%，，价值从5万元/t跌至最低4.2万元/t，，部门企业因成本倒挂减产。

(3)消费端钛加工材消费结构显著分化；；
；ち煊蝾鸭庸げ挠昧20年来初次负增长，，航空航天、、电力、、船舶领域成为增量主力。3C领域钛加工材用量突破1.1×10⁴t，，苹果、、华为等品牌推动钛合金在手机边框、、可穿戴设备的规；；
；。结合增材制作技术，，钛铰链、、外壳、、中板等零部件在电子产品上的利用或越发牢固。

4、、存在的问题及对策

4.1存在问题

2024年，，我国钛行业重要存在以下几方面问题。

(1)资源保险不及我国钛矿储量全球第二，，但对外依存度达到40%，，存在原料供给风险。再生钛利用率仅10%，，航空级废钛回收难以发展。

(2)产业链协同不及受各地招商引资压力推动，，我国各处所钛产业基地间以竞争为主，，合作较少，，导致反复建设问题较为凸起。个别处所当局对本地现实情况思考不周全，，单方面追求产业链延长，，要求本地企业扩大投资，，既导致社会资源被浪费，，也影响行业的健康发展。

(3)尺度滞后故障利用推广近几年我国钛产品在保温杯、、3C产品、、新能源等新兴领域发展势头较好，，但有关尺度制订滞后，，导致在一些领域中的扩大利用遭逢瓶颈，，也导致在个别领域中乱象丛生，，产品参差不齐，，对钛产业长远、、健康发展较为不利。

4.2对策建议

(1)持续加强熔盐氯化出产海绵钛工艺的钻研，，提高产品质量，，以满足航空航天等关键领域对海绵钛原料的指标要求。持续加强高炉渣提钛的工艺钻研，，扩大我国钛原料供给。加快制订钛返回料再生使用的有关尺度，，出台有关政策疏导下游关键领域用户使用返回料出产的钛及钛合金产品。

(2)建议出台国度级产业发展规划，，凭据各地域特色及比力优势，，针对分歧地域制订分歧的产业规划。既可预防无序内卷式竞争，，又可形成差距化互补，，推动各地域协同发展。

(3)加快尺度系统建设，，制订细分领域（如钛保温杯、、新能源电池钛基资料）行业尺度，，明确机能指标。以“尺度界说需要→认证净化市场→场景激活生态”为主线，，系统性破解新兴领域“尺度滞后—乱象丛生—推广碰壁”的恶性循环，，为钛产业高质量发展筑基。

5、、国际大势变动带来的影响

5.1传统市场收缩与新兴市场错位添补

欧美需要疲软与业务战承压。2024年中国对欧美钛加工材出口价值仅为进口价值的1/3，，钛锻件出口价值是进口价值的1/9。欧盟对我国钛白粉加征反推销税，，叠加美国对我国产品加征10%关税，，进一步压缩了向西方市场的出口空间，，倒逼企业削减对欧美传统市场的依赖。

新兴市场增量有限但结构优化。俄罗斯、、中东因地缘合作需要激增，，但绝对数量依然偏小，，难以添补欧美缺口。

5.2地缘矛盾增长不确定性

高品位钛矿进口风险显性化。2024年非洲矿源国因政局动荡，，钛矿出口延长超过3个月，，导致国内企业出产受到影响。乌克兰的结合矿业和化学公司（UMCC）若拍卖成功，，可能扭转欧洲钛矿供给格局，，但其潜在买家的不确定性加剧了全球资源分配的颠簸性。

5.3压力测试下的结构性分化

企业分化加剧。龙头企业通过“矿—冶—材”一体化及技术升级，，2024年净利润维持在较高水平，，而中小企业因成本高企，，行业吃亏面扩大，，部门企业被迫停产。

2024年国际大势的“黑天鹅”事务加快了中国钛产业“去泡沫化”，，传统市场收缩露出低端产能过剩，，倒逼出产企业高端化突破，，钛矿资源颠簸考验供给链韧性。

瞻望2025年，，在欧美产业链加快分流布景下，，能源成本增长与物流成分或将推高全球钛材加工成本。全球钛产业正从“效能优先”转向“安全优先”，，技术自主、、资源多元化、、区域协同成为我国钛工业发展关键。